美国国防部后勤局宣布五年采购计划，A股锂电池板块应声而涨
美国国防部后勤局（DLA）近日发布公告，计划在五年内采购1.617万吨电池级碳酸锂，以增强美国国防储备（NDS）。此消息一出，A股市场锂电池板块迅速作出反应，蔚蓝锂芯（002245）、永杉锂业（603399）双双触及涨停，盛新锂能（002240）、华友钴业（603799）、赣锋锂业（002460）、天齐锂业（002466）等也跟随上涨。
此次美国国防部后勤局的大规模采购计划，被市场解读为对锂电池行业的重大利好，推动了相关股票价格的显著上涨。蔚蓝锂芯开盘仅1分钟内便涨停，封单金额高达7.72亿元，市值突破380亿元。
同时，当市场目光聚焦于锂电池板块的强势表现时，半导体板块却持续走低，而生物医药、红利、有色等板块则开始崛起，市场资金流向出现再平衡的迹象。
美国国防部后勤局作为美军全球后勤和供应链的管理机构，其采购行为对相关产业具有重要影响。美国国防储备始于1939年，旨在为国家紧急状态提供战略物资保障。此次对碳酸锂的采购规模高达3亿美元，显示了碳酸锂的战略储备价值。
市场分析人士指出，近期市场结构出现了变化，硬科技板块开始调整，而此前表现不佳的锂电池、有色金属、生物科技等板块开始集体反攻。招商证券认为，7月份市场风格再平衡有望持续，行业分化程度已较为明显，存在较强风格再平衡的动力。
华泰证券则认为，风格再均衡和切换的催化剂是流动性预期变化和产业逻辑或业绩剪刀差反转。当前大模型厂商和AI龙头的资本开支及盈利预期尚未放缓，全面切换或言之尚早。
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